Ten gonzo film przedstawia dwie oszałamiające rosyjskie piękności, Pani Claus i Alysa, które rozciągają swoje tyłki ogromnym czarnym kutasem. Piękność blondynki i brunetki jest widoczna podczas intensywnej akcji analnej, podczas gdy są zgięte przez duży czarny kutas. Scena kończy się wytryskiem na obie ich twarze, pozostawiając je pokryte spermą. Pan Santa i Alysa wyraźnie się bawią, gdy na przemian wypełniają swoje dziury potężnym kutasem. Film zawiera również gorące sceny z wytryskiem na twarz, co czyni go obowiązkowym dla tych, którzy lubią oglądać porno międzyrasowe.
