Deze gonzo-video bevat twee verbluffende Russische schoonheden, Mevrouw Claus en Alysa, die hun kontjes laten rekken door een enorme zwarte lul. De blonde en brunette schoonheid worden gezien terwijl ze zich overgeven aan intense anale actie terwijl ze gebogen worden door de grote zwarte lul. De scène eindigt met een cumshot op hun beide gezichten, waardoor ze bedekt raken met zaad. Meneer Kerstman en Alysa genieten duidelijk van elkaar terwijl ze om beurt hun gaatjes laten vullen door de monsterlul. De video bevat ook enkele hete gezichtsscènes, waardoor het een must-watch is voor degenen die genieten van interraciale porno.