Denne gonzo-videoen har to fantastiske russiske skjønnheter, fru Claus og Alysa, som får rumpa utvidet av en massiv svart kuk. Den blonde og brune skjønnheten blir sett på å nyte intens anal handling mens de blir bøyd over av den store svarte kuken. Scenen ender med en cumshot på begge ansikter, og etterlater dem dekket av sæd. Mr. Santa og Alysa nyter tydeligvis seg selv mens de skiftes til å få hullene fylt opp av monsterkukken. Videoen inkluderer også noen hete ansiktsscener, noe som gjør den til en must-watch for de som liker å se interracial porno.