Video gonzo ini menampilkan dua kecantikan Rusia yang menakjubkan, Mrs. Claus dan Alysa, mendapatkan pantat mereka diperluas oleh kontol hitam yang besar. Kecantikan blonde dan brunette terlihat menikmati aksi anal yang intens saat ditekuk oleh kontol hitam besar. Adegan berakhir dengan cumshot di kedua wajah mereka, meninggalkan mereka tertutup dengan sperma. Mr. Santa dan Alysa jelas menikmati diri mereka sendiri saat mereka bergilir-gilir mendapatkan lubang mereka diisi oleh kontol monster. Video ini juga mencakup beberapa adegan wajah yang panas, menjadikannya wajib ditonton oleh mereka yang menikmati porno interracial.
