Questo video gonzo presenta due splendide bellezze russe, la signora Claus e Alysa, che si fanno allungare i culi da un enorme cazzo nero. La bionda e la mora si lasciano andare in un'intensa azione anale mentre sono piegate dal grosso cazzo nero. La scena finisce con una sborrata sui loro volti, lasciandoli coperti di sperma. Il signor Babbo Natale e Alysa si divertono chiaramente mentre si alternano a farsi riempire i buchi dal cazzo mostruoso. Il video include anche alcune scene facciali calde, rendendolo un must-watch per coloro che amano il porno interrazziale.