Ez a gonzo videó két lenyűgöző orosz szépséget mutat be, Mrs. Claus-t és Alysa-t, akiknek a feneküket egy hatalmas fekete fasz nyújtja ki. A szőke és barna szépség intenzív anális akcióban vesz részt, miközben a nagy fekete fasz meghajlítja őket. A jelenet mindkettőjük arcára élvez egy cumshot-ot, ami mindkettőjüket a spermával borítja. A Mikulás úr és Alysa egyértelműen élvezik magukat, miközben sorra töltik meg lyukaikat a szörnyű fasszal. A videó tartalmaz néhány forró arcra élvezési jelenetet is, ami kötelező megnézni azoknak, akik szeretik az interraszális pornót.