Cette vidéo gonzo présente deux beautés russes époustouflantes, Mme Claus et Alysa, qui se font étirer les fesses par une énorme bite noire. La beauté blonde et brune se livre à une action anale intense tout en étant penchée par la grosse bite noire. La scène se termine par une éjaculation sur leurs visages, les laissant couverts de sperme. M. Santa et Alysa s'amusent clairement en se faisant remplir les trous par la bite monstrueuse. La vidéo comprend également des scènes de faciales chaudes, ce qui en fait un incontournable pour ceux qui aiment regarder du porno interracial.
