Dieses Gonzo-Video zeigt zwei atemberaubende russische Schönheiten, Mrs. Claus und Alysa, wie ihre Ärsche von einem massiven schwarzen Schwanz gedehnt werden. Die blonde und brünette Schönheit werden in intensiver Analsex-Action gesehen, während sie vom großen schwarzen Schwanz gebogen wird. Die Szene endet mit einem Cumshot auf beiden Gesichtern, so dass sie mit Sperma bedeckt sind. Mr. Santa und Alysa genießen es eindeutig, wenn sie abwechselnd von dem Monster-Schwanz gefüllt werden. Das Video enthält auch einige heiße Gesichtsszenen, was es zu einem Muss für diejenigen macht, die interracialen Pornos lieben.
