Denne gonzo-video har to fantastiske russiske skønheder, fru Claus og Alysa, der får deres røve strakt af en massiv sort pik. Den blonde og brunette skønhed ses nyde intens anal handling, mens de bøjes over af den store sorte pik. Scenen ender med en cumshot på begge deres ansigter, hvilket efterlader dem dækket af sperm. Mr. Santa og Alysa nyder tydeligvis hinanden, mens de skiftes til at få deres huller fyldt op af monsterkukken. Videoen indeholder også nogle varme ansigtsscener, hvilket gør det til et must-watch for dem, der nyder interracial porno.
