Tento gonzo video ukazuje dvě úžasné ruské krásky, paní Claus a Alysu, jak si roztahují zadky s obrovským černým penisem. Blondýnka a brunetka se nechávají ohnout velkým černým penisem a užívají si intenzivní anální akci. Scéna končí výstřikem na obě jejich tváře, které jsou pokryty spermou. Pan Santa a Alysa si očividně užívají, když si střídají, jak si nechávají naplnit své díry monstrovým penisem. Video také obsahuje některé horké scény s výstřikem na obličej, což z něj dělá nutnost pro ty, kteří si užívají sledovat interracial porno.
