Das Video zeigt eine zierliche weiße Pornostar namens Adria Rae, die von Mick Blue Ass-to-Mouth bekommt. Sie trägt Strümpfe und Strumpfhosen, die vor der Kamera auf ihre Beine gezogen werden. Adria beginnt damit, Mick Blue einen Blowjob zu geben, indem sie ihre Zunge und Lippen benutzt, um ihn zu verwöhnen, während sie vor Vergnügen stöhnt. Dann gibt er ihr einen Ass-to-Mouth und penetriert ihr enges Loch mit seinem großen Schwanz. Adria leckt ihm auch den Anus und stimuliert mit ihren Fingern ihren Hintern und ihr Arschloch. Das Video endet damit, dass Mick Blue Adria einen Blowjob gibt und sie mit Sperma bedeckt zurücklässt. Dies ist ein Muss für Fans von Anal, Ass, Mundblowjob, Brünette, natürlichen Titten und Teenager-Pornostars.
