De video bevat een kleine witte pornoster genaamd Adria Rae die haar kont in haar mond krijgt van Mick Blue. Ze draagt kousen en panty's, die voor de camera naar beneden worden getrokken. Adria begint met het geven van een blowjob aan Mick Blue, waarbij ze haar tong en lippen gebruikt om hem te plezieren terwijl ze kreunt van genot. Vervolgens geeft hij haar een ass-to-mouth, waarbij hij zijn grote lul gebruikt om haar strakke gaatje te penetreren. Adria geeft hem ook een anuslikken, waarbij ze haar vingers gebruikt om haar billen en kont te stimuleren. De video eindigt met Mick Blue die Adria een blowjob geeft, waardoor ze bedekt raakt met zaad. Dit is een must-watch voor fans van anale seks, kont, mondblowjob, brunette, natuurlijke tieten en tiener pornosterren.
