Video obsahuje drobnou bílou pornohvězdu jménem Adria Rae, která dostává anál od Micka Bluea. Nosí punčochy a punčochy, které jsou stáhnuty na její nohy před kamerou. Adria začíná tím, že dává Micku Blueovi kouření, používá svůj jazyk a rty, aby ho potěšila, zatímco sténá potěšením. Poté jí dá anál do pusy, používá svůj velký penis, aby pronikl do její těsné díry. Adria také mu dává anální lízání, používá prsty k stimulaci jejího zadečku a análu. Video končí tím, že Mick Blue dává Adrii kouření a nechává ji pokrytou spermou. Toto je nutnost sledovat pro fanoušky análního sexu, análního sexu, kouření ptáka, orální sex, tmavovlasé kozy a teen pornohvězd.
