Videoen viser to russiske piger, der er ivrige efter at udforske deres dybe hals og ass to mouth-færdigheder. De starter med at pirre hinanden med deres tunger og kører dem over hinandens kroppe i strømper. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de til at bruge en dildo til at stimulere deres stramme røve og sørge for at penetrere hver en tomme af deres kroppe. Pigerne skiftes til at sutte hinandens pikke og stønne af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Derefter går pigerne over til anal handling og får deres stramme røve kneppet hårdt. Pigerne deltager også i noget ass to mouth-handling, tager det fra røv til mund og afslutter med sperm i munden. Dette er et must-watch for alle, der elsker hardcore porno med smukke kvinder, intens knald og masser af sperm i munden.