I denna heta trekant ägnar sig en underbar mamma och hennes nya flickvän åt allvarligt het trekant. De två kvinnorna är ivriga att tillfredsställa varandra och de är inte rädda för att utforska sina vildaste fantasier. De börjar med några passionerade kyssar innan de går vidare till intensiv fittätning. När spänningen byggs upp, byter tjejerna på att tillfredsställa varandra, stönar och gaspar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva möte, från hur de kysser och smeker varandra till den intensiva passionen mellan dem. Detta är ett måste för alla som älskar amatörporr som är både rå och ofiltrerat.