I denne fuldlængde film tager en brasiliansk dominant mand fat på sin storebror i soveværelset. Scenen starter med den dominante mand, Usa, der går ned på knæ for at tage kontrol over situationen. Han starter med at give ham en sensuel blowjob, før han går videre til en intens seksuel aktivitet. Som de to engagerer sig i mere og mere intime øjeblikke, vokser spændingen, hvilket fører til eksplosive orgasmer for begge partnere. Videoen er optaget i høj opløsning og giver klare og skarpe visuelle billeder af al handlingen. Det handler ikke kun om kemien mellem de to mænd, men også om den lidenskab og intensitet, de bringer.