Videoen viser tre rygende piger i haletræer, der alle har rød læbestift på. De starter med at give hinanden handjob, skiftes til at sutte på deres partners pikke og udveksle sperm. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, herunder pigernes ansigter, mens de stønner af nydelse. Mens mændene fortsætter med at give handjob, skifter de positioner og begynder at sluge deres partneres sperm. Pigerne deltager også i noget cum spitting, hvilket skaber en intens scene. Kvinderne skiftes til at ryge og nyde følelsen af hinandens kroppe, mens fyren ser på og nyder hvert øjeblik af det. Samlet set er dette en dampende hjemmelavet video, der garanteret vil tilfredsstille dem, der elsker amatørporno.