Naomi Blue, táto nádherná žeravá brunetka pokušiteľka, sa vyzlieka donaha, aby nalákala muža v stredných rokoch a sexuálne ho zviedla do postele. Dievča mu potom vášnivo fajčí vtáka, potom mu fajčí gule; obaja sa spravia, potom prehltne a vloží svoju mokrú pičku na jeho tvrdý vták.