Zwei schlanke, geile nackte Mädchen, Sidra Sage und Karl Toughlove, treten mit einem großen Schwanz dagegen und ficken auf verschiedene Weise. Oft wechseln sich beide Damen ab, ihn im Cowgirl- und Doggystyle zu vergewaltigen, und sie lieben es auch, schmutzige Creampie-Momente zu haben.