Videoen viser en gruppe japanske futanari-karakterer, inkludert Aerith og andre karakterer, i et fantasispill. De er kledd i sine favoritt anime-kostymer og er klare til å utforske verden av hentai. Scenen starter med futanariene som utforsker hverandres kropper, og begynner med noen sensuelle blowjobs. Etter hvert som de nærmer seg orgasme, begynner de å tilfredsstille seg selv, stønner av glede når de når orgasme.