วิดีโอนี้มีตัวละคร futanari ญี่ปุ่นรวมถึง Aerith และตัวละครอื่นๆ ในเกมแฟนตาซี พวกเขาแต่งตัวในชุดอนิเมะที่ชื่นชอบและพร้อมที่จะสํารวจโลกของเฮ็นไต ฉากเริ่มต้นด้วย futanari ที่สํารวจร่างกายของกันและกัน เริ่มต้นด้วยการเลียจู๊บอย่างเซ็นชวล เมื่อพวกเขาใกล้ชิดกับการบรรลุออร์แกสซัม พวกเขาเริ่มทําให้ตัวเองพอใจและร้องไห้ด้วยความสุขเมื่อพวกเขาบรรลุออร์แกสซัม.
