Vanessa Monet og Claire Adams er to fantastiske kvinder, der er ivrige efter at udforske hinandens kroppe. I denne dampende video starter de med at drille hinanden med deres store numser, før de går i gang. Kemien mellem dem er mærkbar, da de skiftes til at tilfredsstille hinanden med fingre og legetøj. Som handlingen bliver varmere, skifter de positioner og begynder at tilfredsstille hinanden med deres hænder og tunger. Claire stønner af nydelse, når hun ser sin partners store bryster hoppe, mens Vanessa stønner i ekstase.