Dvaja mladí a špinaví chlapci, Nicole Nash a Spencer Bradley, sa zapoja do hardcore trojky so svojím nevlastným otcom. Dievčatá sa striedajú pri jazde na ňom v pozíciách kovbojky a psíka, pričom mu tiež robia orálny sex a berú hlboké hrdlo od svojho nevlastného syna.
