Във видеото има две изумително красиви жени, Дана Диърмонд и Обри Кейт, които се занимават с гореща анална сцена. Тези прекрасни кросдресъри са готови да покажат уменията си, като се редуват да се удовлетворяват с пръстите и езиците си. Действието започва с острият задник на Обри да бъде пръстен от Дана, която стони от удоволствие, докато се приближава все по-близо до оргазма. Когато сцената се загрява, Дана поема контрола и започва да пръсти острият задник на Обри, давайки на Обри най-голямото удоволствие, което тя копнее. Обри с нетърпение приема всичко, стоне и стоне от удоволствие, докато Дана я довежда до ръба на оргазма отново и отново. Накрая, Дана вече не може да се въздържа и дава на Обри масаж на простатата, който я оставя напълно удовлетворена и покрита с топла, лепкава сперма. Това е задължително за всеки, който обича да гледа горещите транссексуални хора да изследват сексуалността си по всякакъв начин.