La vidéo présente deux superbes stars du porno, Dani de Castro et Lisa Lins, qui taquinent la caméra avec leurs grosses bites. Elles commencent par montrer leurs corps courbes et leurs mouvements séduisants, avant de passer à un jeu sérieux avec leurs culs. Avec leurs courbes délicieuses et leurs atouts impressionnants, elles se relaient pour chevaucher leur énorme membre, gémissant de plaisir en atteignant l'orgasme après l'orgasme. À mesure qu'elles se rapprochent de l'orgasme, leurs grosses bites deviennent de plus en plus visibles, révélant leur incroyable flexibilité et endurance. C'est un must-watch pour tous ceux qui aiment regarder les transsexuels en action, surtout ceux qui aiment le crossdressing et les Tgirls. La vidéo comprend également beaucoup d'action en 69 avec Dani et Lisa se faisant baiser par derrière. Dans l'ensemble, c'est un must-see pour les fans des grosses bites, des gros culs et des transsexuels.