Videoen viser to fantastiske brunette lesbiske, Puffy og Big-titted, der nyder dampende oralsex. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til at udforske hinandens fisser med munden. De puffy og store-tittede kvinder plejer at tilfredsstille hinanden med deres tunger og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de igen positioner, med en pige, der tager kontrol og viser sine rige bryster, mens den anden stadig giver det til hende. Kemien mellem dem er palpabel, da de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre, og udvikler sig til en eksplosiv orgasme, der efterlader dem begge åndeløse. Dette er et must-see video for alle, der elsker store bryster, varme fisser og rygende lesbisk action.