W tym gorącym i namiętnym filmie grupa brazylijskich mężczyzn i kobiet spotyka się na międzyrasowej orgii. Scena rozpoczyna się od eksploracji ciał uczestników w dziki i zmysłowy sposób. Z ich dużymi tyłkami i kutasami na pełnym ekranie, angażują się w różne akty seksualne, w tym seks oralny, penetrację i wiele więcej. Akcja jest intensywna i namiętna, z dużą ilością zbliżeń każdego członka angażującego się w różne pozycje. Do grupy dołącza grupa dobrze wyposażonych mężczyzn, którzy chcą odkryć swoje najgłębsze pragnienia i osiągnąć nowe szczyty przyjemności.