Videoen viser en fantastisk vakker shemale ved navn Alice som er klar for å ta på seg utfordringen med å gi en fantastisk blowjob i POV. Hun starter med å pirre kameraet med sin petite ramme og slanke kropp, før hun går ned på alle fire og tar det hardt bakfra. Rumpa hennes er utvidet vidåpen, mens hun stønner i nytelse mens hun blir knullet hardere og hardere. Fyren fortsetter deretter å gi Alice en handjob, mens hun stønner av nytelse og ber om mer. Han tar deretter sin tid til å banke hennes trange hull, og får henne til å stønne av nytelse og nå nye høyder av ekstase. Denne amatørvideoen er ikke for de svake, men for de som elsker å se transseksuelle i aksjon, er denne videoen definitivt verdt å sjekke ut.