Videoen viser en fantastisk smuk shemale ved navn Alice, der er klar til at tage udfordringen op med at give en fantastisk blowjob i POV. Hun starter med at pirre kameraet med sin lille krop og slanke krop, før hun går ned på alle fire og tager det hårdt bagfra. Hendes røv er udvidet bredt åben, mens hun stønner af nydelse, mens hun bliver kneppet hårdere og hårdere. Fyren fortsætter derefter med at give Alice en handjob, mens hun stønner af nydelse og beder om mere. Han tager derefter sin tid til at banke hendes stramme hul, hvilket får hende til at stønne af nydelse og nå nye højder af ekstase. Denne amatørvideo er ikke for de svaghjertede, men for dem, der elsker at se transseksuelle i aktion, er denne video bestemt værd at tjekke ud.
