הסרטון מציג בן זוג צעיר ואבא שלו שמתעסקים בסקס טלפוני אסור. המצלמה מתקרבת לציצים הקטנים של הבן זוג כשהוא זועק בתענוג כשאבא שלו צופה. השניים מתחילים לזיין את הבן זוג שלהם בצורה חמה ומפנקת. המצלמה מצלמת כל רגע של המפגש האינטימי שלהם, מהדרך שבה הם מתנשקים ומגעים זה בזה ועד הדרך שבה הם נוגעים ומגעים זה בזה. הבת זוג נראית נהנית מכל רגע של החוויה, מהדרך שבה אביה מטפטף את שערה ועד הדרך שבה היא זועקת בתענוג. הסרטון מסתיים עם האב זוג מגיע לאורגזמה שמשאיר את שתי הבנות מרוצה לחלוטין.
