W filmie widać brunetkę, która prowadzi brudną rozmowę ze swoim prześladowcą. Scena zaczyna się od laski, która robi mu loda, podczas gdy jego przyjaciel patrzy i mówi do niego brudne rzeczy. Gdy rozmowa się nasila, przechodzą do facytaimu, gdzie matka i prześladowca angażują się w ostre zabawki. Film zawiera sceny, w których dziewczyna ssie duży kutas swojego partnera i bawi się swoim małym ciałem. Film kończy się tym, że matka i prześladowca na przemian uprawiają seks ze sobą, a matka przejmuje kontrolę i pokazuje swoją dominującą stronę. Film kończy się tym, że mężczyzna otrzymuje wytrysk z ust córki, pozostawiając kobietę zadowoloną.