Videoen viser to unge og sexede piger, Anna Claire Clouds og Penelope Kay, der deltager i en dampende trekant med deres partner. Handlingen starter med, at pigerne klæder sig i afslørende outfits, som de derefter skiftes til at rive hinandens tøj af. Efterhånden som gruppen bliver mere ophidset, begynder Anna og Penelope at gå ned på knæ og skiftes til at sutte hinandens store pikke. De stønner og stønner, mens de tilfredsstiller hinanden og viser deres naturlige bryster og store røve frem. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense seksuelle møde, fra måden pigernes kroppe skriger af nydelse til måden mændenes pikke hopper op og ned på deres bryster. Intensiteten stiger, indtil de alle når en eksplosiv orgasme, hvilket efterlader dem begge dækket af sæd. Dette er en hardcore pornovideo, der ikke er for de svages hjerte.
