Dobro obdarjen temnopolti moški izpolnjuje želje med operacijo spolne spremembe, v kateri nastopa kot spolni delavec med božično sezono

Črnec z velikim tičem na božični večer dobi, kar hoče - transseksualca. Uživa v prizorih gejevskega fukanja, sesanja tiča, brez kondoma in analnega seksa, preden dobi obrazno spermo.