De video bevat Tammie Madison, een taboe rollenspel futanari die graag haar seksualiteit wil verkennen met een andere vrouw. Ze begint met de rol van een verleidelijke en zelfverzekerde vrouw die haar partner graag wil plezieren. Naarmate ze dichterbij haar hoogste orgasme komt, schakelt ze dingen om en begint aan hete anale seks. Haar grote lul is volledig te zien terwijl ze hem diep in haar strakke kontgaatje stoot, kreunend van genot terwijl ze elke centimeter ervan neemt. Tammies erotische magie bouwt op tot ze volledig onderdanig is en haar partner diep in haar laat penetreren. De scène eindigt met Tammie die haar partner's grote lul neemt en hem hard berijdt, terwijl ze haar vaardigheden in pegging en anale seks laat zien. Deze video is perfect voor iedereen die houdt van taboe fantasie en porno met een twist.