Video obsahuje dvě úžasné brazilské ženy, Leoru a Milenu Santos, které se zapojily do intenzivního análního sexu s Giorgovým velkým penisem. Začínají tím, že mu udělají smyslný orální sex, než se přesunou k intenzivnímu análnímu sexu. Leora sténá s potěšením, když bere Giorgův obrovský penis hluboko do své těsné díry. Scéna pak přechází do bazénu, kde se zapojí do intenzivního orálního sexu. Giorg ztělesňuje Leorinu ústa a nechává ji sténat s potěšením, když ji proniká hlouběji a tvrději. Dívky si znovu vyměňují pozice a Giorg se otočí, aby Leorovi udělal orální sex, zatímco Giorg pokračuje v kouření jejího potěšení. Akce se zahřívá, když Giorg bije Leorovu těsnou díru, dokud není úplně spokojená. Video končí tím, že Giorg stříká po celé tváři Leory, zanechává obě ženy pokryté potem a spermou.
