En liderlig teenagepige giver sin far en fødselsdagsblowjob, som han aldrig vil glemme i denne hardcore scene. Men ikke for kameraet. Og så fik publikum se mænd og kvinder, drenge og piger, sorte og hvide, unge og gamle, alle dansende og syngende, men de fik ikke lov til at være vidne til, hvad der skete bag kulisserne.
