Video prikazuje zreli par koji se bavi nekim vrelim i avanturističkim aktivnostima. Počinju sa pušenjem i zabavom u Skyclad-u, gde se smenjuju u zadovoljavanju jedni drugima prstima i jezicima. Kako se dim gradi, prelaze na intimniji položaj, gde se oboje skidaju i zadovoljavaju se rukama i ustima. Kamera snima svaki detalj njihovog strastvenog susreta, od načina na koji se njihova tela kreću do načina na koji im oči zaslepljuju na lica. Mlada žena se jasno uživa dok se približava ivici, dok njen partner gleda sa zanimanjem. Dva muškarca nastavljaju da istražuju jedni druge tela, istražujući nove senzacije i gurajući svoje granice. Kamera snima svaki trenutak njihovog intenzivnog i strastvenog susreta, od načina na koji se njihova tela tresu do načina na koji njihov dah teče zajedno.