Videoen viser et modent par som deltar i noen dampende og eventyrlystne aktiviteter. De starter med litt røyking og Skyclad-moro, hvor de skiftes til å tilfredsstille hverandre med fingrene og tungen. Etter hvert som røyken bygger seg opp, bytter de til en mer intim stilling, hvor de begge blir nakne og tilfredsstiller seg selv med hendene og munnen. Kameraet fanger hver detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppene deres beveger seg til måten øynene deres gløser over ansiktene deres. Den unge kvinnen nyter tydelig seg selv mens hun nærmer seg kanten, mens partneren hennes ser med interesse. De to mennene fortsetter å utforske hverandres kropper, utforske nye sensasjoner og presse grensene sine. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense og lidenskapelige møte, fra måten kroppene deres rister på til måten pusten deres flyter sammen.