I denna ångafyllda scen ser man en mogen mamma från Powell Hall njuta av en kroppsväxling med sin son. De två är klädda i sexiga crossdressing-outfits som får dem att se oemotståndliga ut inför kameran. Morsan är böjd över och redo för lite doggystyle-action när hon tar kontroll över sin sons kropp. Hon böjer sig ivrigt över hans huvud och börjar smeka honom medan hon stönar av njutning. Hennes son kan inte motstå frestelsen och börjar utforska sina egna begär genom att ta den i röven. När de utforskar varandras kroppar når de båda nya höjder av njutning och spänning. Mors man är närvarande hela videon, tittar och uttrycker sin kärlek till moderns förvandling till en undergiven och dominant kvinna.
