I denne dampende scenen ser man en moden mamma fra Powell Hall nyte en kroppsbytte med sønnen sin. Begge er kledd i sexy crossdressing-utstyr som gjør dem uimotståelige for kameraet. Moren er bøyd over og klar for litt doggystyle-handling mens hun tar kontroll over sønnens kropp. Hun bøyer seg ivrig over hodet hans og begynner å stryke ham mens hun stønner av nytelse. Sønnen hennes kan ikke motstå fristelsen og begynner å utforske sine egne lyster ved å ta den opp i rumpa. Mens de utforsker hverandres kropper, når de begge nye høyder av nytelse og spenning. Mors ektemann er til stede gjennom hele videoen, ser på og uttrykker sin kjærlighet for morens forvandling til en underdanig og dominant kvinne.
