Denne hardcore trekanten har Serena Santos og Natalie Brooks, to nymfer med store og små pupper. De skiftes om å ri Mike Adrianos store kuk i cowgirl og doggystyle stillinger, mens de også gir blowjobs og rir i omvendt cowgirl. Videoen er filmet i 1080p og inkluderer mye anus slikking og gruppehandling.