Videoen inneholder en gruppe tegneserie shemales som deltar i en intens anal sex scene. De starter med litt blowjob-handling, før de går videre til noen cowgirl og ladyboy-stillinger. Disse hentai-damene handler om å gi hverandre nytelse, og de skiftes om å ri på sine store kuker og få rumpene sine knullet hardt. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de til noen cowgirl-stilling, hvor de rir på sine store pupper og rumper mens de mottar intens anal knulling. Animasjonen er fantastisk, med vakre animerte karakterer som fanger hvert øyeblikk av handlingen. Videoen inkluderer også noen varme titty fuck scener, hvor disse shemales får fitta og rumpa slikket og fingret av sine partnere. Dette er et must-see for alle som elsker anime-porno og vil se noen av de beste analsex-scenene rundt.
