Το βίντεο παρουσιάζει δύο νεαρές και πανέμορφες εβένιες γυναίκες, την Alinemonteirots και την Will Mastur, που απολαμβάνουν τις πιο άγριες φαντασιώσεις τους. Είναι 18 και 19 ετών και είναι πρόθυμες να εξερευνήσουν τον κόσμο του εβένιου πορνό. Ξεκινούν με το να δείχνουν τα μεγάλα τους κώλα και τα μεγάλα τους βυζιά ενώ γονατίζουν και κάνουν πίπες σε μεγάλα μαύρα πέους. Καθώς γίνονται πιο ερεθισμένες, εναλλάσσονται στο να κάνουν πίπες σε ένα τεράστιο πέος, βογγώντας από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε έναν οργασμό μετά τον άλλον. Οι Λατίνες κοπέλες συμμετέχουν επίσης σε κάποια έντονη προφορική δράση, παίρνοντας εναλλαγές στο να κάνουν πίπες στο τεράστιο πέος μέχρι να φτάσουν και οι δύο στο κλίμακα. Το βίντεο είναι γεμάτο με σκηνές εβένιων κοπέλων που απολαμβάνουν τα σώματα των άλλων και διασκεπτουν με μεγάλα μαύματα.