O vídeo apresenta Evelyn Frazao, uma shemale dominante e bem dotada, dominando o cu do escravo com seu pau enorme. Ela começa dando um boquete sensual antes de levar seu pau grande profundamente em seu cuzinho apertado. Evelyn então passa a dominá-lo com sua boca e dedos, usando sua língua para provocá-lo e atormentá-lo até que ele não possa mais resistir. Evelyn então assume o controle da situação, dominando seu escravo com suas habilidades incríveis e tamanho impressionante. Ela também se envolve em um crossdressing, enquanto se despe para revelar seu corpo transexual e usa seu pau monstruoso para foder seu parceiro submisso. Este é um must-watch para qualquer pessoa que ama pornô amador e quer ver uma shemale deslumbrante assumindo controle e dominando seu escravo.
