Videoen viser Evelyn Frazao, en dominant og veludrustet shemale, der dominerer sin slaves røv med sin massive pik. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, før hun tager hans store pik dybt ind i sin stramme røv. Evelyn fortsætter derefter med at dominere ham med munden og fingrene, bruger tungen til at drille og frække ham, indtil han ikke længere kan modstå. Evelyn tager derefter kontrollen over situationen og dominerer sin slave med sine utrolige færdigheder og imponerende størrelse. Hun deltager også i noget crossdressing, mens hun tager tøjet ned for at afsløre sin transseksuelle krop og bruger sin monsterpik til at kneppe sin underdanige partner. Dette er et must-watch for alle, der elsker amatørporno og vil se en fantastisk shemale tage kontrol og dominere sin slave.
