Il video mostra Evelyn Frazao, una shemale dominante e dotata, che domina il culo del suo schiavo con il suo enorme cazzo. Inizia dandogli un pompino sensuale, prima di prendere il suo grosso cazzo dentro il suo stretto buco del culo. Evelyn poi procede a dominarlo con la bocca e le dita, usando la lingua per provocarlo e torturarlo fino a quando non riesce più a resistere. Evelyn prende poi il controllo della situazione, dominando il suo schiavo con le sue incredibili abilità e le sue impressionanti dimensioni. Si dedica anche a un po' di travestitismo, mentre si spoglia per rivelare il suo corpo transessuale e usa il suo cazzo mostruoso per scopare il suo partner sottomesso. Questo è un must-watch per chi ama il porno amatoriale e vuole vedere una shemale mozzafiato prendere il controllo e dominare il suo schiavo.
