Az Evelyn Frazao, egy domináns és jól felkészült shemale, uralkodik a rabszolgája seggén a hatalmas farkával. Először érzéki szopással kezdi, majd mélyen beveszi a nagy farkát a szűk seggébe. Evelyn majd a szájával és ujjaival uralkodik rajta, nyelve segítségével kényezteti és kényezteti, amíg a rabszolga már nem tud ellenállni. Az Evelyn aztán átveszi a helyzet irányítását, uralkodik a rabszolgáján a hihetetlen képességeivel és lenyűgöző méretével. Azt is részt vesz néhány crossdressingben, amikor levetkőzik, hogy megmutassa transzszexuális testét, és szörnyű farkát használja alárendelt partnere baszására. Ez egy kötelező megtekintés minden amatőr pornó rajongónak, aki szeretné látni, ahogy egy lenyűgöző shemale irányítja és uralkodik a rabszolgáján.
