Video obsahuje Evelyn Frazao, dominantní a dobře vybavenou shemale, která ovládá zadek svého otroka svým obrovským penisem. Začne tím, že mu udělá smyslný orální sex, než si vezme jeho velký penis hluboko do svého těsného análu. Evelyn pak ho ovládne ústy a prsty, používá jazyk k dráždění a tantalizu, dokud se nemůže odolat. Evelyn pak přebírá kontrolu nad situací a ovládá svého otroka svými neuvěřitelnými dovednostmi a impozantní velikostí. Také se zapojí do crossdressing, když se svlékne, aby odhalila své transsexuální tělo a používá svůj monstrózní penis k tomu, aby šukala svého poslušného partnera. Toto je nutnost pro každého, kdo miluje amatérské porno a chce vidět úžasnou shemale ovládnout a ovládnout svého otroka.
