Video obsahuje ohromující shemale, která se promění v sissy, s úplně změněným tělem a myslí. Začne tím, že dráždí kameru svými svůdnými pohyby, pomalu se svléká, aby odhalila svá pevná prsa a těsnou kundičku. Její partner se pak připojí, vezme kontrolu nad každým jejím pohybem a dává jí kouření svých snů. Akce crossdressing a travestit je intenzivní a vášnivá, přičemž sissy sténá a vrhá se v rozkoši, když její partner zkušeně na ní působí. Video také obsahuje některé grafické záběry shemale obličeje, ukazující její dokonalé křivky a lahodné rty. Jak video postupuje, transformace sissy se stává ještě krásnější a silnější, s jejím partnerem, který používá různé techniky, aby ji přivedl na pokraj orgasmu znovu a znovu. Toto je nutnost sledovat pro každého, kdo miluje sissy.
