Ten film składa się z trzech osób: dwie 'shemale' są dziewicami, podczas gdy trzeci uczestnik jest transseksualnym kochankiem, a wszystko odbywa się w pokoju motelowym, gdzie trzy osoby uprawiają seks przez analne penetrowanie. On kręci się ze swoimi dużymi kutasami i dostaje mnóstwo w dupę.